《昔日旧话》的构想得之于黑田归国后不久的京都之行(1893年秋)。黑田自己说，有一次，他漫步于清水寺附近，信步走进高仓天皇陵旁边的清闲寺。当他从寺里的和尚那儿听到小督的爱情悲剧时，一种超越现实的莫名的感动向他袭来。两年后，因为《晨妆》裸体画事件，黑田见到当时的文化大臣西园寺公望，倾谈之后，在西园寺的斡旋下，黑田与住友家族订了合约，并于第二年开始了绘制。通过本馆所藏的木炭素描，我们可以看到，黑田非常仔细地试画了全身、局部和裸体素描。然后进一步试用油彩练习，终至完成定稿。画全部完工是在两年后的1898年。在最终稿被烧掉的今天，要了解画的全部内容，只有通过这幅构图之二了。仅看其制作过程之精细和试作数量之庞大，我们也可以将此作品列为黑田巅峰时期的代表之作。
构图
《昔日旧话》画稿
其他、打草姑娘的面孔 1896年、 材料 1896年
“构想画”的尝试
对于黑田来说，这幅画是一种尝试，它以群像构成的方式，再现了使黑田受到感动的某种情形。黑田并不是要把在陌生环境中听来的故事带给他的感动作为出发点，对故事本身进行描画。这副画也是黑田对他自己归国后常挂在口上的真正的绘画——“构想画”的一次尝试。但是从结果上看，他实际上制作了一批当代风俗画。这一系列的油彩画和木炭素描全部都参加了第一届白马会的展出，可以说，在此影响下，才产生了和田英作的《渡口夕暮》和白泷几之助的《苦练》等明治风俗画的佳作。
此后，黑田在《智·感·情》里继续对”构想画”作了尝试。但是从完成度上看，画家本人也并未感到满意。就这样，作为对古典主义的高度概括的”构想画”，成了黑田终身的课题。